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由徐忠華執導，介紹皮影戲的具備條件，以及骨頭環改過向善的故事。 骨頭環是個十惡不赦的人，城裡人都不知道怎麼對付他，就在大家對骨頭環的事情素手無策時，佛祖化身的老者正好雲遊到附近，遇到了骨頭環，勸他不要再殺人了，佛祖次次躲過骨頭環的武功和劍法，骨頭環主動認輸，佛祖讓骨頭環不要再開殺戒重新做人，並將他收為門下弟子。決心改過向善的骨頭環一開始並不能獲得別人諒解，但是他並不灰心，努力改變別人對他的看法，接受他的人也越來越多，說明只要去除心中邪念就能重新做人。
吳榮山、林雅堂
1992
22分42秒
N/A
22分58秒
蘇秋
不明
24分4秒
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