由井迎瑞執導，孫越擔任主持人，謝祖武、鄧安寧、曾國城等人主演，以皮影戲和真人演繹講述鵷鶵與貓頭鷹的故事。
一種長得和鳳凰十分相似的鳥類鵷鶵，每年夏天都要從南方飛到冰天雪地的北海，只有遇到烏桐樹時才會停留。貓頭鷹在一次抓到老鼠時遇到正在休息的鵷鶵，害怕老鼠會被鵷鶵搶走，而正當貓頭鷹準備攻擊鵷鶵時，鵷鶵看都不看貓頭鷹和老鼠一眼就飛去了。
這個故事是由莊子所寫，並由真人演繹莊子與惠施的故事。剛當上官的惠施怕莊子來搶他的官位，就張貼畫像捉拿莊子，後莊子假扮藥師去見惠施，將鵷鶵和貓頭鷹的故事講給惠施聽，暗指自己根本對惠施的官位不屑一顧。
