某一離島的鬱熱夏日,傳令兵阿奇發現了隊上連長的屍體,並在連長的褲袋內取出一本風格怪誕,內容狂亂的塗鴉畫冊。自此,有關這畫冊內所記載的種種瘋狂情狀,遂一天天侵入阿奇的現實生活。士兵藝三與連長的死有關而攜槍逃亡,連長女友康華在連長去世不久,即落入營長的手中。一天阿奇在海邊找到台灣來到這個小島的長髮混混寶島,寶島從台灣窩藏到此地避難。營長經由阿奇,利用寶島權充走私報廢槍枝的中間人。另一方面,寶島半路上也認識了一位初到此地的老流浪漢,流浪漢從台灣來此尋找他多年未謀面的兒子藝三。康華不堪營長變態性格的凌辱,終於毒殺他逃亡。而寶島的遊蕩生活情態,逐漸被連長的遊魂所欣羨,終致附身在寶島身上…… 這一切是否只是虛無而不存在的狂想呢?