林秀蘭是太平山林場的千金，父親林景源向日本政府承租林場並擔任保正（現今的村里長）。 某日秀蘭外出打獵，未料遇上驟雨，躲雨時邂逅了幫傭徐大嬸的兒子徐長榮。原本在台北念書的長榮，因為時局不穩而回到林場工作。喜歡唱歌的秀蘭，遇見會作詞譜曲的長榮，兩人惺惺相惜，逐漸互有好感。負責前來監督林場的橫山少佐以高壓殘暴的方式管制工人，徐長榮仗義反抗，反而因此得罪了橫山。當時正值第二次世界大戰後期，日軍因兵員消耗驟增，開始強行徵召台灣人前往南洋作戰。物資缺乏，配給的糧食又不足以果腹，林場工人敢怒不敢言，只能默默忍受。 戰事膠著，需要大量木材，橫山強勢接收林場，硬逼林景源交出經營權。太平山派出所巡查部長鈴木建議林景源將秀蘭嫁給橫山，藉此維繫彼此的關係。原來脾氣暴烈的橫山對秀蘭一見傾心，朝思暮想，甚至藉故不讓林景源帶著秀蘭下山。秀蘭向父親坦承已有心上人，儘管身分懸殊，但為了女兒的幸福，林景源反而鼓勵長榮帶著秀蘭離開。 下山途中，兩人碰到了負傷的抗日志士，長榮和秀蘭帶著他們躲藏到山上，但還是遭到日軍圍捕，長榮被當作是共犯遭到嚴刑拷打。橫山更在得知長榮和秀蘭準備要結婚，故意徵召長榮到南洋打仗。為了拯救長榮，秀蘭甚至願意下嫁橫山，沒想到卻還是晚了一步，只能目送火車離去。 求愛心切的橫山強行向秀蘭示愛不成，反遭聽到呼救聲趕來的啞巴給打死，而啞巴也被橫山開槍射殺身亡。日本宣布投降，戰爭終於結束。身受重傷的長榮躺在擔架上被送回家鄉，但最後還是傷重不治，在秀蘭的歌聲中，嚥下最後一口氣。心碎的秀蘭決定照常舉行婚禮，在父親的陪伴下以冥婚的方式完婚，並依照長榮的心願，親手將他葬在兩人最愛的翠峰湖畔。
